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期货周报|大宗商品震荡上行,豆粕跌破“4900元”关口,广期所工业硅期货即将上市

2022-12-08 16:43:50 1763

摘要:南方财经全媒体记者 翁榕涛 实习生 孙永乐 广州报道上周(11月28日-12月2日),宏观上,美联储主席鲍威尔发表题为《通胀与劳动力市场》的公开讲话,表示放慢加息步伐是有意义的,并暗示美联储最早在12月放慢加息步伐。美元指数走弱,纳斯达克指...

南方财经全媒体记者 翁榕涛 实习生 孙永乐 广州报道

上周(11月28日-12月2日),宏观上,美联储主席鲍威尔发表题为《通胀与劳动力市场》的公开讲话,表示放慢加息步伐是有意义的,并暗示美联储最早在12月放慢加息步伐。美元指数走弱,纳斯达克指数、标准普尔指数、道琼斯指数加速上行。

周内国内大宗商品震荡上行,能源化工小幅上涨,黑色系涨幅明显,有色金属普遍上行、农产品价格则有所分化。其中动力煤、铁矿石、沪银涨幅居前,燃油、鸡蛋、白糖跌幅居前。

就国内期货市场具体来看,能源化工板块,原油周内下跌0.06%、LPG上涨2.85%、燃油下跌3.37%;黑色系板块,铁矿石大涨6.70%、螺纹钢上涨4.58%,焦煤上涨1.26%、焦炭上涨1.82%;有色金属板块,沪镍上涨2.74%、沪铜上涨11.87%、沪锌上涨4.57%;农产品板块,棕榈油上涨0.14%、鸡蛋下跌2.02%、生猪上涨5.11%。

交易行情热点:

热点一:豆粕跌破“4900元”关口!大豆到港增加供应逐步宽松

近日豆粕持续下跌,截至目前多地油厂报价已经跌破“4900元”关口。对此,多位业内分析人士认为,主要还是大豆到港增加,国内油厂开机率回升所致。由于春节备货临近,目前渠道库存仍偏低,对豆粕现货和期货价格将构成一定支撑,或难以出现长期大幅下跌行情。

Mysteel数据显示,今日油厂豆粕报价继续下调,沿海区域油厂主流报价在4800-5000元/吨。其中广西4850元/吨,跌100元/吨;天津4920元/吨,跌80元/吨;山东4850元/吨,跌80元/吨;江苏4790元/吨,跌110元/吨。多地已跌破4900元关口。

上海钢联农产品事业部豆粕分析师幸丽霞指出,“前期我们美豆进口成本很高,榨利又很差,所以豆粕现货价格一直下不来,现在国内油厂榨利在慢慢修复的情况下,现货价格有回调的空间;同时,国内大豆到港逐步增加,国内保持高开机水平,供给宽松格局下,国内豆粕现货压力大,所以承压下行也是合理的。”

热点二:欧盟宣布对俄能源制裁

12月2日,欧盟各国政府同意对俄罗斯海运石油设定每桶60美元的价格上限,并建立调整机制,将上限保持在较市场价低5%的水平。对比来看,上周G7最初提议的价格上限是每桶65-70美元,没有调整机制。

欧盟文件还显示,价格上限将在明年1月中旬进行审查,此后每两个月审查一次,评估该计划的运作情况,并应对石油市场因此可能出现的“动荡”。

如果接下来欧盟和G7能够达成一致,对俄罗斯海运原油的价格上限将于12月5日启动,取代欧盟对俄罗斯海运原油的直接禁令,保障全球石油供应。

整体而言,60美元/桶的价格上限对俄罗斯影响并不大,基本上和俄罗斯石油的折扣价相差无几,60美元石油价格上限基本上算是“聊胜于无”。

行业政策要闻:

要闻一:证监会同意广期所开展工业硅期货、期权交易

我国期货期权市场再次扩容,广期所迎来旗下首个挂牌交易品种——工业硅期货和期权。12月2日,证监会官网显示,证监会近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。

下一步,证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作,确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。广期所有关负责人表示,下一步,广期所将在中国证监会指导下,扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作,确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

据介绍,工业硅是“硅能源”产业的重要原料,属于绿色低碳品种。我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权,对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义,符合广期所服务绿色发展的定位。

要闻二:11月全国期货市场成交额同比增长3.95%

11月30日,中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算, 11月全国期货交易市场成交量为7亿手,成交额为52.79万亿元,同比分别下降0.83%和增长3.95%,环比分别增长55.68%和58.09%。1-11月全国期货市场累计成交量为61.06亿手,累计成交额为486.93万亿元,同比分别下降11.74%和9.23%。

具体到期货交易所来看,上海期货交易所11月成交量为1.79亿手,成交额为13.16万亿元,分别占全国市场的25.62%和24.92%,同比分别下降22.30%和23.45%,环比分别增长53.04%和60.86%。

郑州商品交易所11月成交量为2.63亿手,成交额为9.79万亿元,分别占全国市场的37.54%和18.55%,同比分别增长15.34%和1.06%,环比分别增长58.39%和55.62%。

大连商品交易所11月成交量为2.29亿手,成交额为11.14亿元,分别占全国市场的32.71%和21.10%,同比分别下降0.39%和9.50%,环比分别增长55.12%和51.68%。

展望后市表现:

能源化工板块:

燃料油:根据船期数据,俄罗斯燃料油出口出现了一定的下滑迹象。11月份发货量452万吨,环比10月下降83万吨。从周频船期来看发货量的减少是从近两周开始的,虽然现在还难以确定趋势,但我们认为值得保持关注。因为俄罗斯燃料油的大量流入是导致亚洲市场过剩的重要因素之一,如果俄罗斯供应有明显回落的趋势,那么区域供应压力将边际缓和。此外,高硫燃料油今年积累了较多浮仓库存,新加坡附近的量目前达到260万吨(比年初水平高出200万吨),市场在短期仍面临过剩的压力。(华泰期货)

黑色系板块:

螺纹钢:整体来看,本月受淡季及疫情因素影响,螺纹产量和表观消费量均环比双双回落,库存出现拐点有所累库,供需基本面偏弱。但本月稳增长措施密集释放,央行降准、房地产政策支持力度明显增大,疫情防控政策也有明显改善,一定程度上提升了市场预期。进入12月,宏观利好政策消化过后,市场回归供需基本面,淡季需求逐渐显现,短期螺纹价格呈现震荡走势,继续关注供需面变化及政策情况。(国新国证期货)

有色金属板块:

沪锌:本周沪锌主力合约期价宽幅震荡收涨。国内“第三支箭”地产政策利好提振市场信心。供应上,矿端均有增量;海外精炼锌方面,因能源价格回落及原材料宽松,部分产能将复产;国内加工费持续上涨,冶炼厂利润较好加上接近年底有赶产计划,精炼锌产量大幅增加预期。需求端,镀锌开工率继续下降,企业生产积极性不高,近期政策频发对需求预期提振,但传导至需求实际恢复仍需时间。本周大部分地区因期锌价格上涨,现货市场成交清淡。库存上,国内外偏低,国内疫情对运输的影响仍在。总体上,海内外宏观面利好不断加上库存低位,沪锌期价提振,但供应增加预期不变加上情绪释放完毕后,或宽幅震荡。(瑞达期货)

农产品板块:

生猪:展望后市,11月末北方天气降温,且腌腊现象逐步增多,元旦、春节备货期缩短,势必会拉动猪肉消费。国内疫情政策进一步优化,目前多地疫情扰动,限制运输以及消费,但随着政策端的进一步宽松,疫情影响或将逐步减弱。养殖端出栏节奏加快,出栏量增加,散户方面或出现集中出栏。规模场出栏量增加,部分计划提前,价格下行,养殖端信心受挫,恐慌心理影响下,出栏意愿增强。且有政策加持,生猪供应有保障。预计生猪市场在需求的提振下,生猪价格或偏强运行,但整体涨幅在政策的调控,供应有保障的背景下,涨幅有限。(和合期货)

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