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大幅度下跌400元/吨!豆粕的“狂欢”终于要歇歇了?

时间:2022-12-08 16:35:47 | 浏览:925

进入11月以来,美国大豆收获工作已完成,销售情况稳定,南美产区天气保持良好,播种进度加快,并且大豆销售步伐有所增速,现有的全球大豆供应宽松。国内进口大豆到港数量持续攀升,大豆和豆粕库存量快速回升,市场供应紧张有所缓解,豆粕市场维持弱势格局。


进入11月以来,美国大豆收获工作已完成,销售情况稳定,南美产区天气保持良好,播种进度加快,并且大豆销售步伐有所增速,现有的全球大豆供应宽松。国内进口大豆到港数量持续攀升,大豆和豆粕库存量快速回升,市场供应紧张有所缓解,豆粕市场维持弱势格局。具体分析如下:


国际方面


美国大豆:


11月上旬,受密西西比河水位低的影响,水交通运输困难了许多,运费也大幅度高涨。中旬以后,随着降雨量增加,密西西比河水位有所上升,运费不断调低。


基于进口成本不断下调后,众多需求国开始加大采购步伐,美国大豆销量大幅上升。截至2022年11月24日的一周,美国对中国装运1496590吨大豆,前一周装运1748218吨大豆。


目前,美豆收割工作已结束,整体进度快于往年同期,产量也比较明朗。但后期美豆出口仍面临不少难题。一是密西西比河水位偏低问题并未彻底解决,水位峰值已经过去,后期仍有下降风险,驳船吃水深度或再次降低,影响运力;二是有来自南美大豆的竞争。自美豆收割完毕后,产量已尘埃落地,短时间内缺乏驱动题材,市场关注点逐步移向南美新作大豆的播种上面。种种因素影响下,短期内制约着美豆的涨幅。


巴西大豆:


据巴西国内官方数据,截至11月25日,巴西全国大豆播种工作完成89%,虽低于去年同期的92%,但高于过去5年82%的均值。巴西大豆种植区纬度跨越大,地形结构有差异,不同区域种植情况差异较大。


但巴西农业部属下的巴西国家商品供应公司比较看好新一季大豆产量,预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.5332亿吨,比2020/21年度增加11%。


虽然产量前景明朗,但巴西农户销量大豆步伐有所减缓。巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,根据货轮排队的情况,2022年11月份巴西大豆出口量将达到205.1万吨,低于一周前预估的227万吨,也低于10月份的359.2万吨以及去年11月份的214.9万吨。


阿根廷大豆:


播种进度方面,11月中旬阿根廷受干旱影响,大豆播种进度偏慢,仅达到预计面积的19.4%,创下五年同期最低水平。随着天气逐渐改善,降雨量大,播种速度加快。截至11月24日,大豆播种率为33%。


大豆销售方面,11月中上旬,阿根廷农户的大豆销售继续落后上年同期,反映出农户按兵不动,等待政府实施新一轮优惠汇率。而阿根廷政府为鼓励农户积极销售大豆,扩大出口创汇,决定从11月28日到12月31日实施230比索兑1美元新的汇率政策。在这一政策促进下,大豆销量迅猛上升。截至29日,阿根廷农户销售了567,815吨大豆,再次刷新两个月来的最高单日销量,比前一天的销售量298,911吨提高了90%。


国内方面

今年国产大豆维持较大幅度的增产预期,但由于质量参差不齐,价格形成多极分化。目前来看,因新季大豆供应偏宽松,国产大豆价格维持弱势运行。


国产三等大豆现货均价(单位:元/吨)


据上表所示,近一个月,国产三等大豆现货均价出现大幅度下滑。11月30日与1日对比,大连报价5500元/吨,下跌100元/吨;佳木斯报价5460元/吨,下滑80元/吨;北安报价5480元/吨,下跌120元/吨;嫩江报价5460元/吨,下跌90元/吨,黑河报价5480元/吨,下跌120元/吨;长春报价5460元/吨,下跌60元/吨;哈尔滨报价5520元/吨,下跌120元/吨。


进口大豆到港量大幅度回升


11月以后,国内进口大豆到港量出现明显回升。以周度计,11月前3周中,除了第2周因为卸港原因到港量仅127万吨,第1周和第3周到港均值为200万吨,远高于10月周度到港均值128万吨。按此速度,11月国内进口大豆到港量可以完成830万吨的预期值。而据上海钢联预计,12月国内进口大豆到港预估为1050万吨,周均到港量可达到240万吨,国内进口大豆供应恢复预期兑现。


随着进口大豆到港增加,油厂开机率和周度压榨量也出现明显回升。截至11月25日当周,全国主要油厂大豆实际压榨量为197.7万吨,远高于前期150万吨的周度压榨量。有机构预计,11月28日至12月2日,国内油厂开机率继续上升,周度大豆压榨量预计可达到206.51万吨,开机率为71.78%。



近一个月,豆粕均价呈现高位回落趋势。截止到11月30日,豆粕均价为5085元/吨,对比11月1日5485元/吨,下跌了400元/吨。


随着美国大豆收割工作完成,产量已尘埃落地,暂无炒作题材;加之南美大豆持续输出等多种因素影响下,大豆市场供应宽松,限制大豆期价涨幅。国内进口大豆到港数量增加后大豆和豆粕库存处于恢复性增长状态,油厂压榨量快速提升,豆粕库存止跌回升。预计豆粕价格随着大豆到港高峰来临继续处于偏弱震荡的走势。

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