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豆粕2301主力合约:后续将以何种形式期现回归呢?

时间:2022-12-08 16:29:50 | 浏览:908

【前言】本文版权由 析金解期 团队所有,文章观点/分析仅提供一种思路,不作为投资依据,相关交易问题欢迎评论/私信交流。【正文】豆粕2301合约维持近强远弱的判断,之前分析过远期利空或难以在01合约上展示,基于这个原因对01合约后续如何走期现

【前言】

本文版权由 析金解期 团队所有,文章观点/分析仅提供一种思路,不作为投资依据,相关交易问题欢迎评论/私信交流。

【正文】

豆粕2301合约维持近强远弱的判断,之前分析过远期利空或难以在01合约上展示,基于这个原因对01合约后续如何走期现回归,就是很值得思考的问题,期现回归这一论断也将主导接下来的操作逻辑。

1.1 供应端

供应端关于美豆到港量成偏宽松预期,现货偏紧局面已经逐步缓解。远期来看,基于南美丰产预期的研判,对于后续大豆供应量是成宽松预期。

但是有一点值得注意,目前再次炒作南美部分地区气候原因降雨不足,种植进度落后,机构已逐步下调产量的预测,这个消息对于豆粕期价有一定提振作用。

总体而言供应量还是短期偏紧远期宽松,但是近期炒作天气因素,对于期现回归来说有一定偏多影响。

1.2 需求端

目前来看需求对于豆粕的支撑作用不大,但是仍有一定积极影响。随着口罩事件逐步放开,工厂开工率大幅回升,压榨量同步增长,大豆需求量维持增量。

年底对于生猪而言也是传统旺季,今年受制于年中压栏惜售影响导致年底旺季不旺,但是生猪对于豆粕需求仍是刚需,现货市场存在一定量备货需求,对于豆粕期价而言整体来说需求端偏利好。

1.3 库存端

早前几轮涨跌对于期价起到支撑和助力上行作用的主要就是库存,与早前低库存偏紧供应状况不同,目前库存已经持续维持累库状态。对于后续到港量也是呈宽松预期,截止到本周,已经连续两周油厂库存呈累库,且本周较上周大幅累库。

目前豆粕需求仍处于一个较恒定的量,年底备货需求也会一定程度上透支后续需求,短期来看库存有望维持高位,后续预期将持续累库,将持续压制期价上行空间。

本轮现货价格大幅回落,也是基于对于豆粕库存的市场预期。

1.4 基本面总结

综合供应、需求、库存来看,豆粕短期内仍维持一个偏强预期,且年底备货需求有望助力本周库存小幅去库,但是远期来看透支需求且供应量持续增加,后市预期偏空期现价格有同步回落的可能。

后续需要重点关注的就是库存方面的变化,本周若能维持去库则现货价格有望止跌回暖,期现回归或可期待期价的一轮反弹。

1.5 技术面


如果豆粕将要走期现回归路线,技术面影响就没有想象中那么大,但是还是来看一下,技术面对于期价也有一定共识方面的意义。

日线持续受制于上轨一线支撑回落,多次下行依托中轨一线支撑位开启反弹,整体维持震荡运行的走势。MACD连词给出顶背离信号,技术面来看需要谨防回落风险。KDJ粘合有向上发散迹象,短期若能成型则趋势有望走强。

技术面来看维持高位震荡有回落风险,短期指标走强仍可参考中轨一线做偏多布局。

1.6 操作思路

整体来看短期还是维持强势,本周能否去库至关重要。

现货价格大跌一定程度上回收基差,但是仍存在现货升水状态,短期内布局仍以回落支撑位偏多配置为主,下行支撑位可依托布林带中轨一线4238附近做偏多设置。

本轮期现回归则以现货价格为基准参考上方压力位做减持,现货价格随实时进行变化可自由参考,或者评论区留言私信都可以。

【最后】

最后跟大家说一下,投资是件很灵活的事,不能锚定了一个方向单向操作。投机交易并不是价值投资,投机的本质是在风口起飞、在风停之前落地,保持心态、稳定收益,交易会是件很美妙的事情。

【以上观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎;请严格止损,控制好仓位,理性操作】

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